2010年中國鋼材價(jià)格底部預測分析

產(chǎn)品資訊:2007-04-10

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目前國內鋼材市場(chǎng)總體處于“迷?!睜顟B(tài),主要品種的價(jià)格繼續下探,商家觀(guān)望和“看空”心態(tài)濃重。從下游來(lái)看,五金加工、汽車(chē)、家電等用鋼行業(yè)的生產(chǎn) 旺季已過(guò),對鋼材的需求力度出現調整,市場(chǎng)甚至出現了以低價(jià)位“打包”銷(xiāo)售板材資源的現象,可能影響到市場(chǎng)對鋼材價(jià)格底部的判斷和預期。

據監測,國內鋼材市場(chǎng)依舊弱勢,在近來(lái)的一周內,鋼價(jià)總體走勢是先跌后穩。受遠期價(jià)格震蕩以及成交低迷的影響,市場(chǎng)上短期看空的心態(tài)濃重。由于對各種市場(chǎng) 因素的后續發(fā)展和影響難以把握和“消化”,市場(chǎng)氛圍總體感覺(jué)“迷?!?。主要鋼材品種的市場(chǎng)走勢是:建筑鋼材市場(chǎng)上的恐慌心態(tài)有所擴散,導致成交低迷;熱軋 板卷維持弱勢運行,寶鋼等主導鋼廠(chǎng)大幅下調7月份板材價(jià)格之舉,加重了采購方的觀(guān)望態(tài)度;冷軋板卷繼續陰跌,汽車(chē)、家電等行業(yè)的需求支撐力明顯減弱;中厚 板價(jià)格繼續弱勢調整,成交疲軟,觀(guān)望情緒濃厚;受市場(chǎng)成交不暢、鋼廠(chǎng)下調出廠(chǎng)價(jià)的影響,型材價(jià)格在部分地區加速下跌。

據分析,建筑鋼材現貨價(jià)格繼續處于下跌通道,其中華南、華北、西南地區跌勢加大,噸價(jià)跌幅達140至210元,另外華中的鄭州市場(chǎng)、華東的南京市場(chǎng)螺紋鋼 價(jià)跌幅也較大,市場(chǎng)的“謹慎”心態(tài)逐步加深。北方地區的部分鋼廠(chǎng)因目前市場(chǎng)價(jià)格過(guò)低,已計劃安排檢修。綜合多方面的因素,估計建筑鋼材現貨價(jià)將繼續弱勢盤(pán) 整。

熱卷價(jià)格也繼續弱勢調整,在寶鋼、鞍鋼、武鋼等主導鋼廠(chǎng)7月份的定價(jià)政策中,熱卷價(jià)格均有不同程度的下調,鋼廠(chǎng)對后市的“看空”,給商家心態(tài)帶來(lái)一定的沖 擊,市場(chǎng)鋼價(jià)難以穩定。在主導鋼廠(chǎng)的定價(jià)中,冷軋板卷的降價(jià)幅度遠高于其它品種,這使現貨市場(chǎng)上的冷軋行情繼續向低位振蕩。目前,五金加工、汽車(chē)、家電等 用鋼行業(yè)的生產(chǎn)旺季已過(guò),對鋼材的需求支撐在減弱。據了解,市場(chǎng)上開(kāi)始出現以低價(jià)位“打包”銷(xiāo)售板材資源的現象,其中深沖料等品種的價(jià)格低于現貨均價(jià),這 可能進(jìn)一步影響市場(chǎng)對價(jià)格底部的預期。

相關(guān)分析師說(shuō),從目前鋼材市場(chǎng)的大勢來(lái)看,“利空面”壓過(guò)“利好面”是不爭的事實(shí)。但行情觸底后是否會(huì )有反彈的動(dòng)力,現在還難以作出明確判斷。鋼市總體的 資金面尚未出現“大調整”,持幣觀(guān)望者不在少數。鋼價(jià)可能繼續下滑,但不大可能長(cháng)時(shí)間跌破成本線(xiàn),通過(guò)供求的調節和國內外基本環(huán)境的變化,將重新找到市場(chǎng) 平衡的支撐點(diǎn)。

成本將成為后期鋼價(jià)止跌企穩的主要因素

鋼鐵產(chǎn)量仍居高不下,國內需求難以有較改善,國內鋼鐵供應過(guò)剩的現象將更為嚴重,生產(chǎn)成本將成為后期鋼價(jià)止跌企穩的主要推動(dòng)因素,但短期內鋼材價(jià)格仍 將延續下行走勢。

國家統計局6月11日公布的數據顯示,5月份,中國粗鋼產(chǎn)量達到5,614萬(wàn)噸,同比增長(cháng)20.7%;生鐵產(chǎn)量5,226萬(wàn)噸,同比增長(cháng)14.3%;鋼材 產(chǎn)量7,122萬(wàn)噸,同比增長(cháng)23.6%;5月份,中國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量均創(chuàng )下月度歷史新高。

5月份,中國粗鋼日均產(chǎn)量為181.1萬(wàn)噸,較4月份的184.7萬(wàn)噸,環(huán)比下降了1.95%;但仍處于歷史次高水平。1至5月,中國粗鋼產(chǎn)量達到 26,890萬(wàn)噸,同比增長(cháng)23.8%,照5月份的粗鋼生產(chǎn)水平生產(chǎn),全年粗鋼產(chǎn)量將達到6.56億噸。粗鋼產(chǎn)量的持續增長(cháng),加重了中國鋼鐵工業(yè)供大于求 的矛盾,不利于目前持續下跌的鋼材市場(chǎng)的企穩回升,在鋼價(jià)低迷、成本高位的情況下,中國鋼鐵企業(yè)生存狀況堪憂(yōu)。

據市場(chǎng)監測顯示,截止6月11日,綜合指數為161.95點(diǎn),環(huán)比下降8.43%,同比上升14.91%;長(cháng)材指數為178.84點(diǎn),環(huán)比下降 9.20%,同比上升11.26%;板材指數為141.61點(diǎn),環(huán)比下降7.24%,同比上升20.94%。自4月中旬開(kāi)始下跌以來(lái),鋼價(jià)已持續下跌將近 兩個(gè)月,長(cháng)材和板材國內均價(jià)已下跌633。

據海關(guān)數據顯示,5月份出口鋼材494萬(wàn)噸,較4月份增加63萬(wàn)噸,同比增長(cháng)265.93%。1至5月累計出口1796萬(wàn)噸,同比增長(cháng)132.7%。盡管 5月份出口鋼材創(chuàng )下了自2008年10月份以來(lái)的出口記錄,但在當前國際市場(chǎng)疲軟、國內市場(chǎng)持續走低的情況下,后期鋼材出口形勢仍不容樂(lè )觀(guān),據中國物 流與采購聯(lián)合會(huì )公布的5月份鋼鐵行業(yè)PMI數據顯示,5月份,鋼鐵行業(yè)新出口訂單指標為49.8%,略低于臨界點(diǎn),比4月份的新出口訂單指標回落14.8 個(gè)百分點(diǎn)。據一家從事鋼材出口貿易的經(jīng)銷(xiāo)商稱(chēng),近半個(gè)月國外詢(xún)盤(pán)幾近為零。在這種形勢下,接下來(lái)的出口數據出現回落的可能性極大。但如果近期國家相關(guān)部 門(mén)將取消熱卷出口9%的退稅,冷卷和涂鍍類(lèi)產(chǎn)品的出口退稅則從13%下調至9%的傳聞成為現實(shí),抑或調整預期增強,則出口此類(lèi)鋼材的企業(yè)也可能像2008 年7、8月一樣,趕在出口退稅下調之前執行此前簽訂的出口合同,出現“搶關(guān)出口”現象,造成短期出口大幅提升。

目前下游需求依然得不到根本好轉,終端用戶(hù)觀(guān)望心態(tài)依然較濃,持續的房地產(chǎn)調控政策對建筑鋼材的需求將會(huì )是較大的打擊。據國家統計局數據顯示,5月份,中 國汽車(chē)產(chǎn)量145.8萬(wàn)輛,同比增長(cháng)26.6%,但環(huán)比已連續兩個(gè)月回落。據中國汽車(chē)技術(shù)研究統計,5月份,汽車(chē)企業(yè)庫存和經(jīng)銷(xiāo)商庫存總量較4月份增 加11.80萬(wàn)輛,汽車(chē)庫存周期連續三個(gè)月上升。汽車(chē)產(chǎn)量數據持續回落,汽車(chē)庫存量繼續增加顯示國內汽車(chē)需求有所萎縮。

如果鋼鐵產(chǎn)量仍居高不下,國內需求難以有較改善的情況下,國內鋼鐵供應過(guò)剩的現象將更為嚴重。據測算,目前7個(gè)主要鋼材品種中,有6個(gè)品種的市場(chǎng)成交 價(jià)格低于其制造成本。生產(chǎn)成本將成為后期鋼價(jià)止跌企穩的主要推動(dòng)因素,但短期內鋼材價(jià)格仍將延續下行走勢。

三大鋼廠(chǎng)聯(lián)合降價(jià)是近期鋼鐵業(yè)標志性事件

在寶鋼今年一次大幅下調7月產(chǎn)品后,不出業(yè)界意外,另外兩家龍頭企業(yè)武鋼、鞍鋼昨天也相繼公布7月價(jià)格,下調幅度為300到1200元不等,幅度與寶鋼基 本相同。業(yè)內人士認為,鋼鐵價(jià)格已由小降變?yōu)榇蟮?,而前一階段在國際鐵礦石價(jià)格高企的背景下,鋼鐵企業(yè)未來(lái)可能迎來(lái)虧損期。

鞍鋼、武鋼,還有先前的寶鋼、這三大鋼廠(chǎng)的聯(lián)合降價(jià)是近期鋼鐵業(yè)一個(gè)標志性事件。鋼鐵信息研究的主任侯志蕓說(shuō),它標志著(zhù)鋼鐵的價(jià)格有小降變成了大跌。 就象足球場(chǎng)上的球隊由落后一分變成了接連大幅丟球。而且糟糕的是,這種被動(dòng)挨打的局面,目前看來(lái)一點(diǎn)也沒(méi)有改變。

侯志蕓:市場(chǎng)的鋼材價(jià)格從4月份,具體來(lái)說(shuō)4月中開(kāi)始進(jìn)入下降以來(lái),等于持續了已經(jīng)7周了。到5月中旬以后,下降速度在加快。從目前的情況上看,鋼價(jià)下滑 的還沒(méi)有收住。市場(chǎng)總體還是供大于求的。

鋼鐵業(yè)為什么會(huì )出現供大于求的狀態(tài),西南證券的鋼鐵行業(yè)研究員劉喆分析說(shuō),這是因為鋼鐵的產(chǎn)量和用鋼大戶(hù)的需求量這兩者的走向完全是背道而馳。

劉喆:直到5月份之前,1到4月份國內的粗鋼產(chǎn)量都是連創(chuàng )新高,供給方面的壓力挺大的。從實(shí)際需求量上來(lái)看,可能變化不是特別大,近期的宏觀(guān)政策比如說(shuō)調 整房地產(chǎn)的政策對房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生影響,還有汽車(chē)、家電這兩個(gè)月的銷(xiāo)量不是象預期的這么好。

鋼鐵被稱(chēng)為工業(yè)的糧食,這個(gè)在經(jīng)濟圈里縱合馳娉的老牌強隊,現在面臨的問(wèn)題不是丟球太多,而是球丟得太快。侯志蕓主任分析說(shuō),目前市場(chǎng)的鋼鐵價(jià)格降價(jià)之 快,可以說(shuō)把鋼鐵企業(yè)打了個(gè)措手不及。按照目前市場(chǎng)高價(jià)鐵礦石的成本來(lái)計算,大部分的鋼鐵產(chǎn)品都要虧損。

侯志蕓:我們監測了7個(gè)品種,從現在7個(gè)品種的成本看,7個(gè)品種有6個(gè)已經(jīng)跌破成本了。按現在的市場(chǎng)價(jià)。生產(chǎn)的越多,虧損的越多。

劉喆研究員認為,現在鋼鐵業(yè)陷入這種被動(dòng)的局面,在于它們前期有著(zhù)過(guò)于樂(lè )觀(guān)的預期。在3、4月份,國際鐵礦石漲價(jià)的背景下,反而去拼命擴大產(chǎn)量。一個(gè)足球 運動(dòng)員如果一直在場(chǎng)上不停奔跑會(huì )抽筋倒地。而鋼鐵業(yè)今年以來(lái),那種追求極限式的高速“奔跑”事實(shí)上是無(wú)法長(cháng)期維持的。

劉喆:產(chǎn)能要縮減,如果長(cháng)期保持這個(gè)狀態(tài)的話(huà),長(cháng)期供大于求,價(jià)格也是堅持不住的。前一段時(shí)間,主要是3、4月份鋼價(jià)大幅上漲的原因就是成本推動(dòng)的。上游 的鐵礦石價(jià)格上漲反過(guò)來(lái)推動(dòng)鋼價(jià)上漲。然后另外一方面,3、4月份的一個(gè)需求啟動(dòng),大家可能是對市場(chǎng)預期看的比較好。

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