鐵礦石季度定價(jià)逼宮 鋼企價(jià)格戰觸發(fā)點(diǎn)

產(chǎn)品資訊:2007-05-30

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“鐵礦石貿易就像一根吸管,它插進(jìn)中國經(jīng)濟的體內,匯豐、摩根和花旗這樣的金融機構通過(guò)它,將中國整個(gè)鋼鐵行業(yè)和下游12個(gè)相關(guān)行業(yè)的利潤源源不斷地抽走?!痹谇安痪霉ば挪康囊粋€(gè)座談會(huì )上,原中國冶金部鋼鐵司司長(cháng)劉勇昌,對工信部部長(cháng)李毅中說(shuō)了這番話(huà)。

這也是目前業(yè)界對三大礦山公司和中國鋼鐵行業(yè)關(guān)系的又一次新描述。

劉勇昌經(jīng)過(guò)調查發(fā)現,上述三家金融投行均是力拓和必和必拓的前三大股東。類(lèi)似的看法也曾經(jīng)由中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì )長(cháng)羅冰生表達過(guò),但眼下中鋼協(xié)已經(jīng)無(wú)奈退隱。在鐵礦石價(jià)格戰中,三大礦山公司的氣勢更加逼人。

現在,淡水河谷已經(jīng)開(kāi)始中國“逼宮”。該公司上周在上海告訴本報,已與全球所有鐵礦石客戶(hù)達成較久性或臨時(shí)性協(xié)議,包括所有合約銷(xiāo)量,按其說(shuō)法,第三季度鐵礦石價(jià)格將上漲30%-35%。

而面對艱難時(shí)刻,國內鋼廠(chǎng)爭執再起。一些原本歡迎“季度定價(jià)”的鋼廠(chǎng)開(kāi)始反水,一些鋼廠(chǎng)則在市場(chǎng)逼出的內斗中降價(jià)求生,還有一些原本做鋼廠(chǎng)的老板甚至改行做鐵礦石貿易。

一個(gè)季度即將過(guò)去,眼下國內鋼價(jià)下行,鐵礦石價(jià)格繼續上漲。舊“長(cháng)協(xié)時(shí)代”還未遠去,新定價(jià)體制下的躁動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。

微利背后的推手

6月1日,在力拓和必和必拓都為季度定價(jià)噤聲之時(shí),淡水河谷總裁兼執行官羅杰·安乃利卻在上海宣布,鐵礦石定價(jià)方式已經(jīng)從現有合約價(jià)格體系,過(guò)渡到指數定價(jià)體系。

這是淡水河谷自己的一套定價(jià)體系,他們有一套自己的計算公式,根據新季度開(kāi)始前一個(gè)月時(shí)的價(jià)格指數的三個(gè)月平均值,來(lái)制定季度價(jià)格。而這是自“長(cháng)協(xié)機制” 破裂之后,三大礦山公司采取的共同措施。

相對于以前的年度價(jià)格,這個(gè)價(jià)格的透明度要高出不少。遼寧一家大型國有鋼鐵企業(yè)的副總經(jīng)理說(shuō),目前國內只要與三大礦山公司協(xié)議的鋼廠(chǎng)都知道這個(gè)公式的計算方法,并根據這個(gè)方法推算出下季度鐵礦石的價(jià)格,準確度八九不離十。

只是海運費的漲跌尚難估計,這位副總經(jīng)理的經(jīng)驗是,海運費一般隨著(zhù)礦石的價(jià)格的漲跌而上下波動(dòng),只不過(guò),兩者會(huì )有10天左右的時(shí)間差。

對于下一季度再上漲30%-35%的要求,羅杰·安乃利說(shuō),這個(gè)價(jià)格不是淡水河谷要的,而是市場(chǎng)要的。淡水河谷鐵礦石貿易部執行董事馬定思補充說(shuō),對于這個(gè)價(jià)格,淡水河谷并不感到內疚,應該是市場(chǎng)感到內疚。

上季度達成的中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格是110美元,再上漲30%-35%將達到145美元左右。按照慣例,隨著(zhù)三大礦山公司報價(jià)的出臺,現貨礦的價(jià)格也將水漲船高。

無(wú)論淡水河谷多么“真誠地”為中國祈禱,但對于價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始下行的中國鋼市來(lái)說(shuō),這肯定不是鋼廠(chǎng)所祈禱的。

河北德龍鋼鐵集團董事長(cháng)丁立國說(shuō),即便新季度的鐵礦石價(jià)格完全不變,6月份中國鋼鐵全行業(yè)都將虧損。而如果價(jià)格再次上漲,鋼鐵企業(yè)將無(wú)法生存。

原冶金部鋼鐵司司長(cháng)劉勇昌說(shuō),在季度定價(jià)機制下,中國鋼鐵行業(yè)的利潤如果高了,那三大礦山公司的提價(jià)幅度就高一點(diǎn);如果利潤低了,那漲價(jià)幅度就低一點(diǎn)。它們始終會(huì )給你一定的微利,但是不會(huì )讓你死去。

2009年,淡水河谷銷(xiāo)往中國的鐵礦石,占其總銷(xiāo)量的56.8%,達到了歷史新高,為1.40億噸。這幫助淡水河谷掙來(lái)了53.94億美元的凈利潤。而整個(gè)2009年三大礦山公司的總利潤超過(guò)了120億美元,相當于整個(gè)中國鋼鐵行業(yè)利潤的兩倍。

降價(jià),還是減產(chǎn)?

上季度上調90%,下季度再漲30%,鐵礦石價(jià)格的飆升讓國內大小鋼廠(chǎng)都坐不住了。

6月3日,河北德龍鋼鐵集團的老總丁立國找到了河北鋼鐵集團的老總劉如軍。

“眼下鐵礦石價(jià)格上漲,國內鋼市下行,你們怎么能夠帶頭降價(jià)呢?”丁立國問(wèn)劉如軍。他的意思是,國內鋼廠(chǎng)應該帶頭減產(chǎn),而不是帶頭降價(jià),這將沖擊整個(gè)行業(yè)。

雙方對話(huà)的緣由是:10天前河北鋼鐵公布6月份訂貨價(jià)格中,相關(guān)產(chǎn)品每噸下調200元~300元。此外,該公司5月份的結算價(jià)也全面下調,降幅250 元~350元/噸。而在兩人對話(huà)當天,寶鋼公布了大幅度下調7月份各品種鋼材價(jià)格的政策。

劉如軍并沒(méi)有明確回復丁立國的質(zhì)問(wèn)。不過(guò),前述遼寧某國有鋼鐵企業(yè)的副總經(jīng)理這樣對記者解釋?zhuān)簾o(wú)論是民營(yíng)還是國有企業(yè),都需要在市場(chǎng)中生存?,F在的情況是,誰(shuí)降價(jià)降得快,誰(shuí)的日子就好過(guò);誰(shuí)降得慢誰(shuí)死得快。降價(jià)可以好出貨,這樣企業(yè)就有現金流,就可以去買(mǎi)鐵礦石和焦煤了。

河北鋼鐵和寶鋼2009年位居全球鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量第二和第三,其降價(jià)引發(fā)國內鋼廠(chǎng)開(kāi)始紛紛效仿,下調鋼價(jià)令行業(yè)整體跌勢顯現。至6月3日,國內主要鋼廠(chǎng)的螺紋鋼、線(xiàn)材出廠(chǎng)價(jià)跌至3900元,而成本則在4200元左右。

價(jià)格戰一觸即發(fā)。丁立國討厭這樣的局面,他認為鋼廠(chǎng)應該通過(guò)減產(chǎn)來(lái)保住需求和市場(chǎng),而不是在面對三大礦山公司繼續提價(jià)毫無(wú)還手之力時(shí),打價(jià)格戰搞內亂。尤其是大鋼廠(chǎng),不能帶頭搞內戰。

有一些企業(yè)和丁立國站到了一起,首鋼、刑鋼、榮程鋼鐵等國內幾家主要做品種鋼的鋼廠(chǎng)約定,可以減產(chǎn)但不能降價(jià),以保品種鋼的市場(chǎng)穩定。但大多數的鋼鐵企業(yè)和貿易商不這么想,近兩周來(lái),國內鋼價(jià)已經(jīng)開(kāi)始在幾家大鋼廠(chǎng)的帶領(lǐng)下,紛紛下挫。

遼寧某國有鋼鐵企業(yè)的副總經(jīng)理說(shuō),國有鋼廠(chǎng)和民營(yíng)鋼廠(chǎng)不一樣,民營(yíng)鋼廠(chǎng)可以減產(chǎn),“但我們不行,我們是政府的,我們有十幾萬(wàn)的職工要養活,同時(shí)也承擔著(zhù)拉動(dòng)地方投資,保GDP和稅收的任務(wù),現在無(wú)論是央企還是地方國有企業(yè),政府都不會(huì )允許減產(chǎn),誰(shuí)也不敢減產(chǎn)”。

長(cháng)協(xié)制取消之后

都是季度定價(jià)惹的禍。

兩個(gè)月前,在中鋼協(xié)為了維護長(cháng)協(xié)礦而與三大公司僵持的時(shí)候,上述遼寧國有鋼廠(chǎng)的副總經(jīng)理是“長(cháng)協(xié)機制”的維護者。丁立國則不同,他可以接受季度定價(jià)。

盡管丁也是三大礦公司的固定客戶(hù),擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì),但他覺(jué)得,相對于年度定價(jià)的長(cháng)協(xié),季度定價(jià)可能在應對市場(chǎng)方面更為靈活,對市場(chǎng)的反應至少比長(cháng)年不變要好。

然而眼下,丁立國突然發(fā)現,“后長(cháng)協(xié)”時(shí)期的定價(jià)方式給企業(yè)帶來(lái)的影響可能更加糟糕。在過(guò)去的一個(gè)季度里,德龍鋼鐵集團進(jìn)口的礦石竟出現了四種不同的定價(jià)方式,丁立國將它們分為:季度定價(jià)礦、臨時(shí)指導礦、中間貿易礦,還有指數定價(jià)礦。

“關(guān)鍵的問(wèn)題在于,無(wú)論定價(jià)形式怎么變,我們都沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權?!倍×硎?,態(tài)度強硬的還不只三大公司,經(jīng)過(guò)一個(gè)季度的試驗,國內礦山公司也開(kāi)始有了底氣。丁立國被一些國內鐵礦公司告知,低于1000元的價(jià)格,一定不會(huì )發(fā)貨;每噸礦石至少要留給礦山500元的利潤,“他們這是和外國人一起欺負我們”。

丁立國已經(jīng)無(wú)法預期后市的變化,他只知道成本帶來(lái)的壓力會(huì )更大。除了礦石,還有焦煤因素,這兩個(gè)主要原材料成本占到了煉鋼成本的90%左右,值得一提的是,中國的焦煤進(jìn)口也主要來(lái)自澳大利亞。原冶金部鋼鐵司司長(cháng)劉勇昌擔心,焦煤會(huì )成為下一根插入中國鋼鐵行業(yè)體內的吸管。

季度定價(jià)甚至改變了一些鋼鐵老板的工作。張澤林原本是唐山宏忠鋼鐵公司的總經(jīng)理,這是一家年銷(xiāo)售收入超過(guò)40億的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)。前不久,張澤林離開(kāi)了這家鋼廠(chǎng)。他目前在天津的一家新公司里,專(zhuān)心做鐵礦石貿易。與經(jīng)營(yíng)鋼廠(chǎng)相比,這是一份掙錢(qián)輕松不少的工作。

經(jīng)此一役,一些鋼鐵行業(yè)的人終于醒悟,想在這個(gè)行業(yè)賺錢(qián),還是去做鐵礦石生意吧。

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