中國挖掘機行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢預測

行業(yè)動(dòng)態(tài):2008-05-06

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挖掘機歷來(lái)是中國工程機械行業(yè)永恒不變的焦點(diǎn),皆因其具有復雜制造技術(shù)和內部結構、投入產(chǎn)出比高等特點(diǎn),長(cháng)期以來(lái)挖掘機所配套的關(guān)鍵液壓零部件技術(shù)被歐美日韓所掌控,由于種種原因,我國在挖掘機產(chǎn)品上的技術(shù)與世界先進(jìn)水平存在較大差距。然而,近年來(lái)國產(chǎn)挖掘機品牌的市場(chǎng)占有率正在逐步攀升,一批具有較強自主創(chuàng )新能力的挖掘機生產(chǎn)商在不斷壯大。。。

在前不久召開(kāi)的第十三屆挖掘機年會(huì )上,原中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )秘書(shū)長(cháng)陳正利在做挖掘機行業(yè)發(fā)展報告中,對于我國挖掘機未來(lái)發(fā)展趨勢作出了預測和判斷,這為行業(yè)企業(yè)把握未來(lái)挖掘機發(fā)展方向起到重要參考作用。以下本網(wǎng)編輯重點(diǎn)圍繞年會(huì )中提到的挖掘機未來(lái)八大趨勢進(jìn)行淺析,希望引起工程機械行業(yè)人士更多的思考和探討。

1、五年后,國產(chǎn)品牌占有率提升至50%

中國挖掘機市場(chǎng)本土品牌弱勢狀態(tài)將逐步改變,預計五年后本土品牌挖掘機市場(chǎng)占有率將升至45~50%

改革開(kāi)放30年來(lái),我國工程機械發(fā)展尤為迅速,以工程機械中具有代表性的產(chǎn)品液壓挖掘機為例,1993年我國液壓挖掘機總銷(xiāo)量為2,349臺,15年后的2008年我國液壓挖掘機的總銷(xiāo)量高達83,000臺,15年增長(cháng)35倍。

我國開(kāi)始研制、發(fā)展液壓挖掘機產(chǎn)品是在上個(gè)世紀六十年代末,自1967年至1977年,這10年我國有少數幾家工廠(chǎng)開(kāi)始研究,開(kāi)發(fā)液壓挖掘機,通過(guò)數年堅持不懈的努力,終于有少量規格的液壓挖掘機獲得初步成功。隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展需要,國產(chǎn)挖掘機無(wú)論從數量上和質(zhì)量上均難以滿(mǎn)足大規模施工作業(yè)的需要。80年代初,我國部分挖掘機主機生產(chǎn)商先后引進(jìn)了國外先進(jìn)的液壓挖掘機制造技術(shù),通過(guò)歷時(shí)數年引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、移植,產(chǎn)品產(chǎn)量逐年提高,由于國內長(cháng)時(shí)期不能提供高質(zhì)量和高性能的基礎配套件,行業(yè)發(fā)展速度緩慢。

1995年開(kāi)始,我國挖掘機行業(yè)掀起了一股聲勢很大的合資浪潮,先后在中國境內建立了十幾家合資、獨資挖掘機生產(chǎn)企業(yè),短短幾年,外資品牌占領(lǐng)了中國挖掘機市場(chǎng)90%以上的份額。

在這種形勢下,中國本土挖掘機生產(chǎn)企業(yè)認真學(xué)習并接受先進(jìn)的理念和方法,在挖掘機制造技術(shù)、企業(yè)管理、產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)方面狠下功夫,將市場(chǎng)壓力轉化為動(dòng)力,以三一、柳工、玉柴,山河智能、福田雷沃等一批挖掘機廠(chǎng)商成為新的生力軍。據新統計數字顯示,8月份,柳工機械占比3.5%,山河智能占比3.1%,福田雷沃占比2.9%,玉柴重工占比2.7%,廈工機械占比1.1%,全部國產(chǎn)挖掘機品牌占比達到16%,這與上世紀90年代外資品牌挖掘機占據90%多的市場(chǎng)份額形成鮮明對比。

從目前發(fā)展形勢看,國產(chǎn)挖掘機品牌廠(chǎng)商正在以未有的速度擴張份額,在市場(chǎng)份額、產(chǎn)品性能、售后服務(wù)等方面不斷提高。在前不久召開(kāi)的BICES2009展會(huì )中,三一重機與其他外資品牌展商共同推出SY215C混合動(dòng)力液壓挖掘機,代表了國產(chǎn)挖掘機的自主研發(fā)水平;柳工推出穩定性更高的925LC液壓挖掘機;山河智能推出具有“人機交互”功能的遙控挖掘機;玉柴重工推出了z新研制的YC320LC-8大型液壓挖掘機。在眾多挖掘機新品中,均實(shí)現世界知名液壓件配套,其性能與國外品牌非常接近,并且國產(chǎn)挖掘機在整合地域資源和發(fā)揮售后便捷等方面優(yōu)勢明顯,維護成本相對較低。

綜上,國產(chǎn)挖掘機“收復失地”的過(guò)程還很漫長(cháng),期間還會(huì )經(jīng)歷許多難點(diǎn)和技術(shù)攻關(guān),但在我國政府不斷重視裝備制造業(yè)和加強基礎液壓配套件的大背景下,國產(chǎn)挖掘機提高市場(chǎng)占有率是早晚的事情。陳正利秘書(shū)長(cháng)預測五年內國產(chǎn)挖掘機占比將達到50%,我們并無(wú)法判斷這個(gè)預判的對與錯,但這也證明了業(yè)內人士對于國產(chǎn)挖掘機未來(lái)發(fā)展抱有很大的期望值。

2、不斷經(jīng)歷市場(chǎng)洗牌已成必然

競爭中整合,重組,轉型,淘汰出局,若干年后中國境內挖掘機生產(chǎn)企業(yè)將由目前的40多家減少至20家左右

任何一個(gè)優(yōu)品牌從誕生到成長(cháng)、到壯大是一個(gè)不斷歷練的過(guò)程,行業(yè)要發(fā)展、歷史要前行,在激烈的市場(chǎng)競爭中能夠經(jīng)受住考驗足以證明一個(gè)品牌的實(shí)力。

國內挖掘機廠(chǎng)商也是從無(wú)到有的一個(gè)過(guò)程,從建國初期的少數幾家挖掘機制造商開(kāi)始,在引進(jìn)國外挖掘機技術(shù)之后,同時(shí)要經(jīng)歷市場(chǎng)整合、企業(yè)重組并實(shí)現轉型,這其中一部分中小型挖掘機制造商可能面臨資金、技術(shù)、市場(chǎng)的壓力或被外資兼并、或被淘汰出局,殘留下來(lái)的必然是那些具有較強自主創(chuàng )新能力的企業(yè)。

縱觀(guān)目前國內挖掘機產(chǎn)品銷(xiāo)售排行榜,斗山重工過(guò)去幾年雄踞挖掘機銷(xiāo)量頭把交椅,如今卻已被小松機械所超越;其次,多數外資企業(yè)目前在中國主要以合資或獨資為主,國際市場(chǎng)上外資挖掘機品牌之間互相整合的例子不在少數,比如山貓被斗山收購等;國內市場(chǎng)上,中聯(lián)重科收購陜西新黃工的例子也進(jìn)一步印證了市場(chǎng)洗牌的必然結局。

我們認為,在目前40家國內挖掘機品牌廠(chǎng)商同臺競技的大背景下,隨著(zhù)市場(chǎng)不斷向前發(fā)展,必然會(huì )出現融資引資、技術(shù)合作、營(yíng)銷(xiāo)渠道整合、人才流動(dòng)等問(wèn)題,特別是面對像金融危機這樣巨大的宏觀(guān)不利影響下,一些品牌頻臨破產(chǎn)或倒閉也是有可能的事情。這里,陳正利秘書(shū)長(cháng)預測若干年后國內挖掘機生產(chǎn)企業(yè)將合并縮減為20家左右,我們還需要繼續觀(guān)察市場(chǎng)走勢。

3、創(chuàng )新型挖掘機受用戶(hù)寵愛(ài)

節能、效能高、低排放、操縱舒適的挖掘機將越來(lái)越受用戶(hù)青睞

隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的快速發(fā)展,人們對于知識和擁有高科技含量的事務(wù)非常向往。通過(guò)本次第十屆BICES展會(huì )展示,我們可以看出,無(wú)論外資或國產(chǎn)品牌,創(chuàng )新型挖掘機成為非常受用戶(hù)關(guān)注的一個(gè)方面,也成為鑒定和衡量挖掘機產(chǎn)品實(shí)力的重要標志。

業(yè)內人士都知道,挖掘機在操作過(guò)程中的燃油消耗費用也是一筆不小的開(kāi)支,特別是國家政府目前在大力倡導的建設資源節約型社會(huì ),面對一些特別消耗燃料的施工建設項目和特殊施工環(huán)境(例如礦山施工等),節能指標的好與壞顯得尤為重要,這也關(guān)系到購機用戶(hù)的成本回收問(wèn)題;此外,近期中美兩國先后提出了控制二氧化碳排放標準進(jìn)而降低溫室效應,這項政策對于所有制造型企業(yè)提出了更高的要求,生產(chǎn)制造效能高、低排放的挖掘機也將成為政府購機和政策傾向的優(yōu)選。

在做好節能、效能高、低排放的基礎上,增強挖掘機的人性化設計,提高操作舒適型和便捷性將成為未來(lái)挖掘機用戶(hù)的優(yōu)選對象。

4、挖掘機液壓件國產(chǎn)化任重道遠

若干年后挖掘機用液壓部件的國產(chǎn)化率(本土生產(chǎn))將升至50%以上

眾所周知,挖掘機作為眾多工程機械設備的代表性機種,其內部自身構造具有較強的復雜性,并且對于配套用的液壓件要求更高,從日常用戶(hù)對于挖掘機故障的報修記錄得知,關(guān)鍵液壓件的質(zhì)量問(wèn)題成為決定挖掘機整機工作性能的重要參考指標。

由于我國挖掘機發(fā)展起步較晚,長(cháng)期以來(lái)主要依靠國外廠(chǎng)商供貨,但這正成為國產(chǎn)挖掘機企業(yè)不能實(shí)現規?;l(fā)展的大瓶頸,國內企業(yè)也長(cháng)期處于“無(wú)米下鍋”的狀態(tài),受制于配套件供應不足的尷尬境地。

然而,目前國內一批工程機械零部件企業(yè)正在快速成長(cháng),部分企業(yè)已經(jīng)研究出具有高精尖技術(shù)的變速箱、驅動(dòng)橋及液壓閥等產(chǎn)品,并且一部分國內工程機械主機生產(chǎn)商開(kāi)始投資建立自己的配套件工廠(chǎng),依靠自身雄厚實(shí)力共同推進(jìn)配套件行業(yè)的發(fā)展。值得注意的是,在2009年初國務(wù)院審核通過(guò)的裝備制造業(yè)調整振興規劃中,也一次對工程機械用配套零部件提出了發(fā)展規劃要求和政策支持,部分國外液壓件企業(yè)紛紛在中國合資建廠(chǎng),這給國內配套件企業(yè)拉近與行業(yè)先進(jìn)水平的距離提供了良好的平臺。

這里,我們所提到的50%國產(chǎn)品牌占有率并非一朝一夕能夠做到的,可能需要5年、10年、20年甚至更長(cháng)的時(shí)間,但是我們必須意識到,只有解決了發(fā)展瓶頸問(wèn)題,行業(yè)才能進(jìn)步。

5、國內挖掘機零部件配套廠(chǎng)地

跟隨大型挖掘機生產(chǎn)企業(yè),國內將集聚多個(gè)挖掘機零部件配套廠(chǎng)地

我國工程機械產(chǎn)業(yè)帶基本集中在江蘇徐州、湖南長(cháng)沙、廣西柳州、福建廈門(mén)、山東濟寧和江蘇常林等六大廠(chǎng)地,這些產(chǎn)業(yè)集群多年來(lái)獲得了快速發(fā)展,并且帶動(dòng)了周邊工程機械配套件企業(yè)的壯大和繁榮,拉動(dòng)了當地經(jīng)濟發(fā)展高速增長(cháng)。

同以上相同,在挖掘機保持好利潤回報多率的前提下,用戶(hù)必然對挖掘機的需求是有增無(wú)減的態(tài)勢。眾多企業(yè)也將紛紛涉足生產(chǎn)制造大、中、小型液壓挖掘機,國內市場(chǎng)將陸續形成多個(gè)挖掘機制造廠(chǎng)地,以此為中心,將有一大批生產(chǎn)液壓油缸、變速箱、液壓閥、驅動(dòng)橋等零部件企業(yè)的崛起。面對長(cháng)期以來(lái)受制于國外配套件的不利局面,國產(chǎn)挖掘機品牌產(chǎn)品配套將進(jìn)入真正的“自主時(shí)代”!

6、舊挖掘機的出口量 進(jìn)口量

舊挖掘機的出口量將逐步超過(guò)舊挖掘機的進(jìn)口量

長(cháng)期以來(lái),二手挖掘機始終占據著(zhù)中國挖掘機市場(chǎng),其市場(chǎng)份額比新機數量更為龐大,并且多數是從國外發(fā)達國家進(jìn)口淘汰或者廢棄的二手舊設備,這種挖掘機價(jià)格相對低廉,但是其質(zhì)量性能并不穩定,一旦進(jìn)口到國內可能會(huì )造成大量的廢舊鋼鐵囤積和環(huán)境污染。

資料顯示,2004年經(jīng)中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )批準,由挖掘機械分會(huì )負責具體工作的中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )南京培訓廠(chǎng)地正式建立。為適應二手挖掘機市場(chǎng)的需求,在國內范圍內培養了五十多名二手挖掘機評估師。

同時(shí),針對國內挖掘機市場(chǎng)質(zhì)量糾紛問(wèn)題,2005年挖掘機械分會(huì )組織有關(guān)人員制定了統一的“中國挖掘機行業(yè)挖掘機產(chǎn)品質(zhì)量保證規定”,由挖掘機械分會(huì )負責起草的《進(jìn)口二手挖掘機驗收規范》由國家發(fā)改委2007年1月25日正式批準發(fā)布,并于2007年7月1日開(kāi)始實(shí)施。由挖掘機械分會(huì )負責起草的《液壓挖掘機》國家標準正式頒布實(shí)施。根據《機電產(chǎn)品進(jìn)口管理辦法》、《重點(diǎn)舊機電產(chǎn)品進(jìn)口管理辦法》,自2009年1月1日起,對舊輪胎式挖掘機、舊履帶式挖掘機和舊其他挖掘機實(shí)行進(jìn)口許可證管理。為切實(shí)做好舊挖掘機進(jìn)口管理工作,各機電辦需認真核實(shí)申請進(jìn)口材料。10月15日,商務(wù)部國家機電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室再次組織行業(yè)協(xié)會(huì )及專(zhuān)家召開(kāi)了舊挖掘機進(jìn)口管理工作會(huì )議。

2009年年初商務(wù)部、質(zhì)檢總局、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)文出臺新政策將二手挖掘機列入重點(diǎn)舊機電產(chǎn)品目錄,取消原各省、市機電辦發(fā)放舊挖掘機自動(dòng)進(jìn)口許可證的權限,統一歸商務(wù)部審批,并嚴格按照《進(jìn)口二手挖掘機驗收規范》的關(guān)鍵要點(diǎn)執行。2009年二手挖掘機進(jìn)口量比去年減少15,000臺以上,削弱了對國內市場(chǎng)的沖擊,擴大了國內新機銷(xiāo)售的市場(chǎng)空間,促進(jìn)了本土品牌挖掘機的銷(xiāo)售,2009年本土品牌挖掘機銷(xiāo)售量的增加和市場(chǎng)占有率提高受益于這—政策的出臺。

究竟什么時(shí)候能夠使得國內二手挖掘機出口量超過(guò)國外二手挖掘機進(jìn)口量,還有待進(jìn)一步觀(guān)察和論證,這也是所有挖掘機業(yè)內人士的共同愿景。

7、挖掘機從銷(xiāo)售到租賃的轉變

若干年后國內從東到西,從南到北將出現多家擁有上千臺工程機械,其中挖掘機在300臺以上的租賃企業(yè),挖掘機的銷(xiāo)售模式將會(huì )發(fā)生變化

對于工程機械等制造業(yè)而言,經(jīng)過(guò)連續多年的高速增長(cháng),國內各種工程機械設備保有量日益增多,加之受2008年國際金融危機的影響,出口萎縮,內需增速放緩,全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾日益突出,設備制造企業(yè)新產(chǎn)品的效益及盈利日益下滑,開(kāi)拓以二手設備交易為主的“后市場(chǎng)”,成為值得關(guān)注的焦點(diǎn)。即使在非金融危機時(shí)代的國外工程機械市場(chǎng),國外用戶(hù)租賃挖掘機進(jìn)行工作比購買(mǎi)新設備也要明顯高很多,新機購買(mǎi)比例不超過(guò)20%,多數通過(guò)租賃或拍賣(mài)獲得。

對于我國租賃業(yè)而言,在國內融資租賃交易環(huán)境不斷改善、社會(huì )認知程度普遍提高、國家繼續實(shí)行寬松貨幣政策的形勢下,租賃業(yè)的發(fā)展擁有了良好的外部環(huán)境,眾多企業(yè)及行業(yè)人士也逐漸對融資租賃有了清醒的認識。目前在國內從事工程機械融資租賃的廠(chǎng)家不斷增多,2009上半年,融資租賃公司實(shí)現收入15億元,柳工融資租賃公司前八個(gè)月達到10億元,中聯(lián)重科融資租賃事業(yè)部上半年實(shí)現收入33億元,在國內同行居于前列,這樣的數據更是堅定了行業(yè)企業(yè)開(kāi)展融資租賃的決心。伴隨著(zhù)上海融資租賃市場(chǎng)的建設,相關(guān)政策試點(diǎn)的實(shí)施,融資租賃必將大發(fā)展,工程機械行業(yè)企業(yè)的融資租賃業(yè)務(wù)也將得到更快的發(fā)展。

然而,這其中很多國內金融機構及制造廠(chǎng)商看中了這個(gè)商機,市場(chǎng)競爭日趨激烈,租賃企業(yè)也將面臨如何由傳統的融資租賃模式向良好化租賃和留有余值的經(jīng)營(yíng)租賃模式轉換的要求。因此建立和完善租賃設備的退出機制,成為不可回避的問(wèn)題。

因此,面對挖掘機巨大的國內需求市場(chǎng),未來(lái)必然會(huì )成立更多的挖掘機租賃企業(yè),我們相信新型的租賃設備模式必將成為市場(chǎng)主打。

8、向用戶(hù)提供功能強大的設備

挖掘機的修理、翻新、大型挖掘機的再制造將逐漸成為企業(yè)的追求之一

有報道顯示,2009年上半年,美國工程機械巨頭卡特彼勒借助與兩家本土代理商的合作,分別在順德、成都建立了面向消費終端的再制造回收點(diǎn)。作為可持續戰略的一部分,這家全球工程機械行業(yè)及動(dòng)力系統的制造商,正試圖將再制造體系移植入中國。

我們查閱傳統的再制造定義,主要是指把舊的機械設備按照制造業(yè)的模式進(jìn)行徹底拆解翻修,不同于一般維修的是,再制造產(chǎn)品擁有完全等同于新產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。在國外,“再制造”已經(jīng)經(jīng)歷了30多年的發(fā)育,成為循環(huán)經(jīng)濟的重要組成部分。在生產(chǎn)過(guò)程中,再制造無(wú)論在生產(chǎn)線(xiàn)投資,還是在能源和原材料消耗上,都意味著(zhù)巨大節省。與新產(chǎn)品的制造相比,再制造平均有70%的部件都是可以被再利用的,在制造過(guò)程中可以節省80%以上的電、水等能源消耗。

然而,在國內工程機械行業(yè),國內客戶(hù)還是抱著(zhù)“私有制”的觀(guān)念,一切以自我為主,進(jìn)行一次性消費的觀(guān)念占據了90%以上客戶(hù)的心理特征,包括卡特彼勒等巨頭對于這種消費文化表示無(wú)奈。一方面,對于工程機械的關(guān)鍵部件,包括液壓、發(fā)動(dòng)機、傳動(dòng)系統等,客戶(hù)總是希望看到“全新”的東西,即便是那些國外客戶(hù)完全接受的再制造部件,在這里也會(huì )遭到冷遇。同時(shí),對于“性?xún)r(jià)比較高”的國產(chǎn)裝載機,再制造理念對它來(lái)說(shuō)已經(jīng)失去意義,原因很簡(jiǎn)單,因為部分國產(chǎn)裝載機的零部件價(jià)格本來(lái)就很便宜,當零件發(fā)生損壞的時(shí)候,完全沒(méi)必要進(jìn)行“再制造處理”,而是直接買(mǎi)個(gè)新零件裝上就能用。

但是,對于設備造價(jià)較高和零部件技術(shù)復雜的挖掘機產(chǎn)品而言,再制造顯得尤為必要,陳正利秘書(shū)長(cháng)在報告中非??春梦磥?lái)挖掘機修理、翻新、再制造的潛在市場(chǎng)。據業(yè)內人士估計,致力于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的中國,再制造市場(chǎng)每年的規??蛇_100億美元。

點(diǎn)評:預測未來(lái)其實(shí)很難,結果也無(wú)法預料。但是對于中國挖掘機行業(yè)企業(yè)而言,腳下要走的路還很長(cháng),市場(chǎng)占有率、經(jīng)歷市場(chǎng)洗牌、挖掘機節能減排工作、液壓件國產(chǎn)化、挖掘機零部件制造廠(chǎng)地、抑制更多的二手挖掘機進(jìn)口、挖掘機銷(xiāo)售到租賃的轉變、挖掘機翻新再制造工作等都是我們未來(lái)要遇到的課題,要成為真正的世界知名品牌,我們就必須要歷練自己,否則品牌塑造只能成為空話(huà)。

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