建議工程行業(yè)明年重點(diǎn)布局低碳經(jīng)濟(jì)和工程機(jī)械

行業(yè)動(dòng)態(tài):2008-06-16

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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月30日訊 今天,由證券日?qǐng)?bào)主辦的第五屆中國(guó)證券市場(chǎng)年會(huì)在釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館繼續(xù)議程。在上午的民族證券投資策略年會(huì)上,民族證券機(jī)械行業(yè)分析師符彩霞介紹了她對(duì)2010年機(jī)械行業(yè)的趨勢(shì)判斷,并建議重點(diǎn)布局低碳經(jīng)濟(jì)和工程機(jī)械。其發(fā)言如下:

我先講一下在2010年機(jī)械行業(yè)的趨勢(shì)判斷。一,明年機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)大概20%左右。第二個(gè),工業(yè)機(jī)械增長(zhǎng)25%左右,今年大概增長(zhǎng)在10%以內(nèi)。第三個(gè),低碳經(jīng)濟(jì)新能源我們認(rèn)為明年的格局是核電加速、光伏復(fù)蘇、風(fēng)電增速放緩。第四個(gè),低碳經(jīng)濟(jì)里面我們對(duì)特高壓非??春?。第五個(gè),重礦機(jī)械國(guó)內(nèi)需求已經(jīng)接近峰值。

過(guò)去幾年里那些跑得比較快的公司跑的比較快的是機(jī)械部門,比如電力設(shè)備主要對(duì)應(yīng)的是電力,電力再往上就是水泥、鋼鐵,再往上就是汽車等等。機(jī)床行業(yè)是整個(gè)機(jī)械行業(yè)的一個(gè)基石,所以輻射的是整個(gè)制造業(yè)或者整個(gè)經(jīng)濟(jì)。汽車和地產(chǎn)依然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)中長(zhǎng)期的動(dòng)力,但出口我認(rèn)為有可能會(huì)低碳經(jīng)濟(jì)新生的力量對(duì)經(jīng)濟(jì)作用更大一些。

對(duì)于工程機(jī)械,我們?yōu)槭裁丛诖藭r(shí)此刻要講一下工程機(jī)械,是根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)楣こ虣C(jī)械跟國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)周期聯(lián)系非常機(jī)密,反應(yīng)非常敏感,上午也有很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家講了明年中國(guó)政策退出可能是一個(gè)需要關(guān)注的非常重要的問(wèn)題,根據(jù)我們過(guò)去的觀察,工程機(jī)械的上市公司的時(shí)間可能比A股市場(chǎng)稍微滯后一點(diǎn),所以能夠給我們投資者留出一些更充裕的時(shí)間來(lái)對(duì)投資做一個(gè)調(diào)整,所以我們把工程機(jī)械放在2010年整個(gè)機(jī)械行業(yè)的重點(diǎn)。

今天多花一點(diǎn)時(shí)間重點(diǎn)講一下低碳經(jīng)濟(jì)。推動(dòng)低碳經(jīng)濟(jì)兩大重要因素就是能源和環(huán)境,大家也都了解的比較多,但對(duì)到底什么是低碳經(jīng)濟(jì),這個(gè)碳是從哪里來(lái)的,怎么樣的方式解決這個(gè),降低碳排放,包括上周溫總理承諾我們到2020年碳放比05年下降40%—45%單位GDP,通過(guò)什么樣的方式途徑實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)?,我們也做了一些研究,對(duì)于碳減排主要的途徑三個(gè),一個(gè)是節(jié)能,這個(gè)節(jié)能環(huán)保大概是占碳減排的50%左右。低碳能源主要是水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能電動(dòng)車等大約占碳減排的20%—30%。

在過(guò)去兩年多里從較早的風(fēng)電到光伏,再擴(kuò)展到低碳,我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的理解,以及投資的機(jī)會(huì)。分兩邊,左邊是低碳的方式,非石化的能源或者非石化的裝置,右邊是節(jié)能環(huán)保的方式,在現(xiàn)有的能源方式上提效能高率,來(lái)實(shí)現(xiàn)碳減排,中間這個(gè)線是貫穿能源供應(yīng)、能源運(yùn)輸、能源使用整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,是非常完整的低碳經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的圖。方塊里列的是跟機(jī)械設(shè)備有關(guān)的,這里面我們比較看好的,左邊是低碳能源,主要是風(fēng)電、核電和太陽(yáng)能,我們對(duì)智能電網(wǎng)特高壓也是非??春玫?。右邊節(jié)能環(huán)保有一點(diǎn)可能大家講的不是特別多的,煤氣化其實(shí)也是非常重要的,有一次有兩個(gè)企業(yè)同時(shí)發(fā)了一個(gè)公告跟殼牌簽署煤氣化的技術(shù),我們國(guó)家未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)很難改變,所以如何提高煤的使用效率,這個(gè)也是減碳的一個(gè)非常重要的方式。我聽(tīng)到的資料講的是,采取煤氣化的技術(shù)可以使煤的能源使用效率從47%提高到65%,這樣對(duì)碳減排能夠有很大的貢獻(xiàn)。右邊個(gè)像變頻器、無(wú)功補(bǔ)償都是提高能源使用效率的。左邊電動(dòng)汽車,在我們國(guó)家也是提到了非常重要的高度。

我們重點(diǎn)關(guān)注了一些低碳的子行業(yè),風(fēng)電未來(lái)增長(zhǎng)速度可能回歸到20—30%的水平。核電市場(chǎng)在快速啟動(dòng),我們也寫過(guò)很多東西,確實(shí)市場(chǎng)擴(kuò)展非??欤@兩個(gè)圖非常說(shuō)明問(wèn)題,光伏市場(chǎng)我們預(yù)計(jì)明年會(huì)從重新回歸到40%的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。特高壓,我們非常看好,我們寫了兩個(gè)非常詳細(xì)的特高壓的交流報(bào)告,未來(lái)12年左右應(yīng)該有上萬(wàn)億的投資,這個(gè)產(chǎn)業(yè)也非常集中。

對(duì)于2010年的投資策略,機(jī)械行業(yè)的投資策略,從基本面來(lái)講兩大塊,低碳經(jīng)濟(jì),低碳經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)在特高壓、核電、光伏,相關(guān)的企業(yè)有許繼電氣、天威保變,我們認(rèn)為到明年影響天威保電利空不太好的因素應(yīng)該會(huì)逐漸放緩。第二個(gè)重點(diǎn)行業(yè)就是工程機(jī)械,公司就是三一重工、中聯(lián)重科。第三個(gè)講一下央企資產(chǎn)注入,我們這里主要講兩個(gè)公司,一個(gè)是中核科技,大股東是中國(guó)核工業(yè)集團(tuán),這是中國(guó)核電發(fā)展非常重要的投資部門,還有航空動(dòng)力,從目前中航角度來(lái)講是明顯的要作為中航大量資產(chǎn)注入的平臺(tái)。

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